Caixa es el mayor banco público de América Latina y la principal institución financiera pública de Brasil. En menos de tres años Caixa ha aumentado su base de clientes de 44,3 millones a 55,3 millones de personas. También ofrece a todos los trabajadores formales de Brasil los beneficios de programa sociales.

“Infor CRM elevará el nivel de las relaciones de Caixa con nuestros clientes, permitiéndonos contar con un fuerte conocimiento de sus necesidades reales. Esto nos  permitirá aumentar el rendimiento del negocio y ofrecer los servicios y productos más adecuados”, comenta Wolmar Vieira de Aguiar, gerente general de datos y comportamiento de los clientes en Caixa.

“Las instituciones financieras de todo el mundo, como Caixa deben contar con una soluciones de CRM robusta para fortalecer las relaciones con sus clientes y capitalizar las oportunidades de crecimiento,” comenta Robert Faricy, vicepresidente senior de Infor América Latina. “Infor CRM  Epiphany ayudará a que Caixa logre este objetivo al ofrecer visibilidad  de los hábitos de compra, lo que les permite ofrecer los productos y servicios que los clientes realmente necesitan.”.

Expertos lanzan guía inédita con 10 claves para invertir exitosamente en línea

El portal financiero de Internet Sala de Inversión América y Saxo Bank se unieron para presentar una guía inédita en el mercado, que contiene las 10 claves más importantes para invertir en línea de forma exitosa. Con motivo del primer aniversario del sitio web, los 1,000 primeros usuarios que entren directamente a este link podrán descargar una versión de la guía de forma gratuita.    

Hernán Dobry, editor general de Sala de Inversión América, señala que “este documento llega en un momento ideal, ya que los datos más recientes de la industria apuntan a que el crecimiento de las transacciones ejecutadas directamente por el inversionista, sin necesidad de intermediarios, parece no tener límite y pronto sustituirán a las formas tradicionales de inversión”.

En efecto, en los últimos diez años, la cantidad de negociaciones se ha incrementado nada más ni nada menos que en un 2,000%, desde los 10,000 millones de dólares diarios, a unos 200,000 millones de dólares por día, demostrando el gran potencial que ofrece esta industria.

Por eso, Sala de Inversión y Saxo Bank realizaron una encuesta sobre cuáles eran los principales retos que atravesaban los inversionistas en la actualidad. Con ésta concluyeron que la mayoría están interesados en operar en línea, pero desearían tener más información sobre cómo hacerlo de la forma más segura posible, así como sobre estrategias para armar correctamente un portafolio y saber dónde conseguir análisis e ideas de trading confiables, entre otros temas. Por capítulos, la guía incluye respuestas a estas dudas y otras de los inversionistas.

“El modelo en el cual se delegaban las decisiones de inversión a terceras personas está pasando rápidamente a formar parte del pasado, a medida que los inversionistas toman las riendas de sus decisiones de inversión y, por ende, de su futuro financiero”, asegura Andrés Cardenal, uno de los autores del documento, analista de Sala de Inversión América y CFA charterholder.

En tanto, Juan Lemoine, Director de Banca de Inversiones Privada de Saxo Bank, y también autor de la guía, apunta que “la plataforma para invertir en línea es la herramienta más importante que tiene un inversionista a la hora de operar, ya que a través de ésta coloca sus órdenes en el mercado internacional. Y una buena plataforma se caracteriza por contar con funcionalidad de vanguardia, seguridad, estabilidad y eficacia”.

A través de esta guía, los usuarios de Sala de Inversión tendrán la posibilidad de aprender a proteger sus posiciones, maximizar sus retornos y crear nuevas estrategias. En definitiva, podrán operar con total confianza tanto en acciones, como en commodities, CFDs, fondos, divisas, ETFs y otros. Redacción